Il Capitano Janeway negozia con i Borg il passaggi nel loro spazio in cambio dell' aiuto per assimilare la specie 8472, che si è rivelata incredibilmente combattiva e resistente.
Il Capitano e Tuvok vanno a bordo della nave Borg per poter lavorare nei loro laboratori.
Lì avviene un tentativo di impianto del Collettivo in loro, a cui si oppongono.
Il compromesso è che a bordo della Voyager salga a bordo un portavoce del Collettivo, esattamente come ai tempi di Locutus.
Viene selezionata una giovane Borg, 7 di 9.
Kes continua a ricevere messaggi di odio acutissimo per i Borg che provengono dalla specie 8472.